8月中國(guó)乘用車市場(chǎng)整體銷量環(huán)比增長(zhǎng)顯著，其中，中國(guó)品牌依然是當(dāng)前車市主力，新勢(shì)力部分品牌也創(chuàng)下交付新高。
(注：本文銷量如無特別說明及標(biāo)注，均依據(jù)相關(guān)「零售量」數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，由駕仕派綜合網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)信息整理。)
根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年8月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量為199.5萬輛，同比增長(zhǎng)4.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。
中國(guó)品牌的市場(chǎng)占有率持續(xù)攀升：8月中國(guó)品牌零售量為132萬輛，同比增長(zhǎng)9%，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%。
其中，憑借比亞迪汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等頭部主力車企持續(xù)發(fā)力，中國(guó)品牌國(guó)內(nèi)零售份額攀升至65.7%，同比增長(zhǎng)2.3%。吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車等傳統(tǒng)車企品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，份額提升明顯。
8月主流合資品牌零售量為47萬輛，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；8月豪華車零售21萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長(zhǎng)21%。8月的豪華品牌零售份額10.5%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華品牌較主流合資品牌壓力更大一些。
新能源方面，8月中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)零售量為110.1萬輛，同比增長(zhǎng)7.5%，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%。另一個(gè)值得留意的數(shù)據(jù)是——8月新能源車廠商批發(fā)滲透率52.2%，其中，8月中國(guó)品牌新能源車滲透率達(dá)到66.2%；高端豪華品牌的新能源車滲透率為41.9%，而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.1%。
中國(guó)品牌在新能源領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，豪華品牌在新能源布局上也具備一定的市場(chǎng)接受度，合資品牌在新能源領(lǐng)域則面臨著較大的市場(chǎng)壓力。
下面我們來看看各品牌的具體表現(xiàn)：
01
車企復(fù)盤：比亞迪穩(wěn)居榜首，吉利增速亮眼
數(shù)據(jù)顯示，8月進(jìn)入TOP10的車企中多數(shù)同比呈下滑態(tài)勢(shì)，而同比呈增長(zhǎng)的只有吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、廣汽豐田、長(zhǎng)城汽車四家車企。值得一提的是，從集團(tuán)銷量的維度上看，上汽集團(tuán)總銷量超過36萬，已經(jīng)逼近比亞迪。
比亞迪8月繼續(xù)保持了銷量榜首地位，但相比去年同期下滑18.3%。其主要原因在于10-15萬元價(jià)位段一直是比亞迪的銷量基石，但現(xiàn)在正面臨來自吉利銀河、奇瑞、零跑等品牌的沖擊，市場(chǎng)份額遭到一定程度分流。
對(duì)此，比亞迪已經(jīng)在戰(zhàn)略層面做出了相應(yīng)調(diào)整。據(jù)相關(guān)報(bào)道，比亞迪于9月初將全年銷量目標(biāo)從原先的550萬輛下調(diào)至460萬輛。此外，駕仕派猜測(cè)比亞迪下一步還會(huì)針對(duì)市場(chǎng)端做出進(jìn)一步調(diào)整，以應(yīng)對(duì)對(duì)手的猛攻。需要注意的是，今年相關(guān)部門明確提出“反內(nèi)卷”，行業(yè)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的敏感度較高，比亞迪下一步會(huì)打出怎樣的牌尤為值得關(guān)注。
可以肯定的是，“迪王”絕對(duì)不會(huì)那么輕易把王座拱手相讓。
集團(tuán)層面來看，上汽集團(tuán)已經(jīng)在8月銷量上逼近比亞迪，在2025年的車企總銷量冠軍的爭(zhēng)奪中，兩者將會(huì)面臨一戰(zhàn)。
上汽集團(tuán)在今年前8個(gè)月主要依靠“自主品牌+新能源品牌+合資品牌+海外市場(chǎng)”的全面開花，可以看到上汽集團(tuán)在近兩個(gè)月密集推出了多款新車型：全新MG4上市后不到40分鐘大定訂單就突破1萬臺(tái)；全新智己LS6自開啟預(yù)售以來，累計(jì)訂單已突破5萬臺(tái)；上汽大眾和上汽通用也在主流合資品牌中穩(wěn)住了陣腳，其強(qiáng)勢(shì)車型都穩(wěn)中有升。上汽與華為合作的戰(zhàn)略車型尚界H5，截止9月8日小訂已經(jīng)破8萬臺(tái)。
憑借密集的新車投放——尤其是在新能源、自主品牌投放了多款戰(zhàn)略車型，駕仕派認(rèn)為，昔日的“車市一哥”上汽集團(tuán)，或?qū)⑴c比亞迪長(zhǎng)期形成兩強(qiáng)相爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。
說完了兩大巨頭之爭(zhēng)，在慣用的車企銷量排行榜上，吉利汽車以同比57.2%的增速表現(xiàn)亮眼，繼比亞迪之后，排名第二；長(zhǎng)安汽車則排名第三，同比增長(zhǎng)17.6%。據(jù)長(zhǎng)安官方數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)安啟源8月銷量為3.73萬輛，凸顯出長(zhǎng)安作為傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型成功。
奇瑞集團(tuán)位列第四，銷量為9.88萬輛。奇瑞持續(xù)依托旗下四大品牌強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，其中除了奇瑞主品牌外，捷途品牌成為增長(zhǎng)最為迅猛的子品牌，有效助力其市場(chǎng)份額的進(jìn)一步擴(kuò)大。
上汽大眾、一汽大眾分別排第五和第六，同比均下滑，兩者在燃油車領(lǐng)域仍具規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在新能源板塊也在加速轉(zhuǎn)型，一汽大眾的ID.AURA、上汽大眾的ID.ERA等將在之后入局。其中，上汽奧迪即將在9月16日上市的奧迪E5 Sportback則是上汽大眾的戰(zhàn)略級(jí)重磅新車，上市后有望改變現(xiàn)有高端純電格局。
一汽豐田和廣汽豐田分別排名第七和第九名，兩者推出的新能源車型如一汽豐田bZ5、廣汽豐田鉑智3X和即將亮相的鉑智7等，將強(qiáng)化其在新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)城汽車排名第十，旗下魏牌表現(xiàn)亮眼，長(zhǎng)城官方數(shù)據(jù)顯示，魏牌銷量同比增長(zhǎng)167.51%，成為傳統(tǒng)車企新能源板塊的“增長(zhǎng)黑馬”。
整體來看，頭部車企格局正重新洗牌，傳統(tǒng)品牌在新能源賽道的轉(zhuǎn)型成果逐步顯現(xiàn)，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。而部分合資品牌也正努力加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐，以確保能留在牌桌上，未來新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。
02
品牌復(fù)盤：中國(guó)品牌占據(jù)主導(dǎo)，新能源轉(zhuǎn)型或成生死線
從品牌維度來看，在品牌銷量前十中，中國(guó)品牌與合資品牌各占五席。
中國(guó)品牌比亞迪、吉利銀河、五菱品牌、吉利汽車、長(zhǎng)安上榜，合資品牌大眾、豐田、特斯拉、本田、日產(chǎn)上榜。
其中，比亞迪品牌8月銷量為29.89萬輛，遠(yuǎn)超大眾的16.9萬輛和豐田的13.61萬輛，盡管同比下降19.1%，但依然高居榜首。
增速最強(qiáng)勁的是排名第四的吉利銀河，8月銷量為10.12萬輛，同比增長(zhǎng)169.43%。銀河銷量的大爆發(fā)主要得益于幾款爆款車型，星愿單月銷量為4.61萬輛，蟬聯(lián)轎車月銷量榜首。除此之外，銀河A7、銀河星耀8 PHEV、銀河E5單月銷量均破萬。
五菱品牌位列第五，單月銷量達(dá)到8.02萬輛。其中，五菱宏光MINIEV的銷量為3.78萬輛，同比增長(zhǎng)43%，僅次于星愿，位居轎車榜第二。五菱繽果單月銷量保持萬輛以上。可以說，在微型電動(dòng)車市場(chǎng)中，五菱依然占據(jù)頭部地位。
吉利汽車排名第六，月銷量為7.16萬輛，同比增長(zhǎng)28.3%。其中吉利汽車旗下博越L和星越L單月銷量為1.84萬輛和1.76萬輛，繽越也持續(xù)月銷過萬，吉利汽車的燃油車基本盤依然穩(wěn)固。
再往下是5萬級(jí)銷量左右的品牌。
特斯拉排名第七，銷量為5.72萬輛，其中僅Model Y單一車型銷量就達(dá)到3.94萬輛。此外，Model Y L于8月19日上市，9月開始交付，預(yù)計(jì)9月特斯拉的銷量也將有一定的提升。
長(zhǎng)安汽車排名第八，8月銷量為5.5萬輛，長(zhǎng)安汽車旗下逸動(dòng)作為老牌燃油車，8月單月銷量為1.36萬輛，可見長(zhǎng)安不管是在燃油車還是在新能源車領(lǐng)域，都很強(qiáng)勢(shì)。
排名第九和第十的分別是本田和日產(chǎn)，銷量分別為5.39萬輛和5.28萬輛。其中，東風(fēng)日產(chǎn)旗下新能源車型N7表現(xiàn)亮眼，8月銷量為1.01萬輛，較上月增加3693輛。
盡管沒有一個(gè)新勢(shì)力品牌進(jìn)入品牌前十，但以5.12萬輛的銷量超過鴻蒙智行的4.46萬輛，排名第十一，小鵬汽車、小米汽車單月銷量也超過3萬輛。
此外，品牌頭部效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化。TOP10當(dāng)中，中國(guó)品牌不僅數(shù)量占優(yōu)，在增速上也整體領(lǐng)先，合資品牌除豐田、日產(chǎn)保持正增長(zhǎng)外，大眾、本田均出現(xiàn)下滑。
整體來看：中國(guó)車市前十品牌的市場(chǎng)格局中，比亞迪穩(wěn)居第一梯隊(duì)；大眾、豐田以及吉利組成第二梯隊(duì)，單月銷量均在13-17萬輛區(qū)間；五菱、長(zhǎng)安、特斯拉、本田和日產(chǎn)構(gòu)成第三梯隊(duì)，月銷規(guī)模在5-8萬輛之間。
這一格局表明：得新能源者得天下。吉利、長(zhǎng)安、日產(chǎn)等通過快速轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而轉(zhuǎn)型節(jié)奏較慢的傳統(tǒng)合資品牌則出現(xiàn)下滑。未來，不能及時(shí)擁抱電動(dòng)化的品牌，將面臨被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。
03
新勢(shì)力陣營(yíng)：零跑奪冠，理想下滑
8月新勢(shì)力品牌格局發(fā)生巨大變化：零跑汽車拿下月度冠軍，理想汽車則顯著下滑，跌出前五。
零跑汽車以5.12萬輛的成績(jī)成為新勢(shì)力中唯一破5萬的品牌，連續(xù)六個(gè)月領(lǐng)跑新勢(shì)力，這主要得益于B01、新款C11/C16/C10、B10等新車的密集投放，帶動(dòng)零跑銷量持續(xù)攀升。值得一提的是，零跑Lafa5在慕尼黑車展亮相，且按照目前增速，零跑9月有望沖擊月銷6萬輛。
排名第二的鴻蒙智行月銷量達(dá)到4.46萬輛。其中，問界單月銷量達(dá)4萬輛。具體來看，問界M9售出1萬輛左右，問界M8貢獻(xiàn)了2.15萬輛，成為問界品牌的銷量主力。且問界單一品牌貢獻(xiàn)了鴻蒙智行品牌近九成的銷量，且若將問界進(jìn)行單獨(dú)排名，其銷量也是新勢(shì)力第二。
小米汽車8月份的銷量達(dá)到3.64萬輛，位列第三。目前，小米的產(chǎn)能正逐步提升，9月份YU7開始大規(guī)模交付，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，把握交付節(jié)奏、去渠道泡沫，將是小米汽車實(shí)現(xiàn)銷量可持續(xù)的關(guān)鍵。
小鵬汽車位列第四，8月銷量達(dá)到3.47萬輛，明星車型MONA M03單月銷量突破1.5萬輛。值得關(guān)注的是，全新小鵬P7于8月正式上市，7分鐘大定訂單破萬，預(yù)計(jì)9月小鵬汽車的月銷量有望沖擊4萬輛大關(guān)。
蔚來汽車以3.11萬輛的成績(jī)排名第五。其中蔚來品牌銷量為1.03萬輛，樂道品牌為1.64萬輛，螢火蟲品牌為4293輛。蔚來汽車整體銷量提升歸功于樂道L90，其8月銷量為1.06萬輛。此外，9月蔚來全新ES8上市，標(biāo)配100度電池包等措施將助推蔚來汽車銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)。
理想汽車8月銷量為2.85萬輛，排名第六，理想汽車銷量波動(dòng)主要受產(chǎn)品切換和產(chǎn)能調(diào)整影響。理想汽車官方宣布，工廠正全力提升產(chǎn)能，并聲明：理想MEGA 8月交付超3000輛，9月產(chǎn)能有望突破3500輛；7月底上市的理想i8正加快生產(chǎn)速度，9月底交付量預(yù)計(jì)達(dá)8000到10000輛；純電SUV i6將于9月上市，并實(shí)現(xiàn)上市即交付。
再往下就是處于第三梯隊(duì)，單月銷量在1萬到1.5萬之間的極氪、方程豹、嵐圖、極狐、騰勢(shì)，處于這一梯隊(duì)的車企或?qū)?shí)現(xiàn)月銷2-3萬輛的突圍。
極氪和方程豹均為1.5萬輛左右，排名第八和第九。其中，極氪9X于成都車展開啟預(yù)售，1小時(shí)訂單破4萬，在50萬級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼；方程豹鈦7上市后，方程豹事業(yè)部總經(jīng)理熊甜波期望，方程豹銷量能夠穩(wěn)站月銷2萬輛，沖擊3萬輛。從中可以看出，方程豹可能會(huì)在銷量上率先突圍。
嵐圖汽車8月銷量為1.35萬輛，排名第十。嵐圖正在加速新產(chǎn)品推出速度：8月底，新款嵐圖知音上市；成都車展期間，新款嵐圖夢(mèng)想家正式開啟預(yù)售；嵐圖追光L也迎來首發(fā)亮相；嵐圖泰山作為旗艦SUV車型，也將會(huì)在第四季度上市。嵐圖新車在下半年密集落地，覆蓋轎車、SUV、MPV各領(lǐng)域，表明嵐圖正通過更廣泛的產(chǎn)品布局，沖擊2-3萬輛銷量區(qū)間。
極狐與騰勢(shì)的月銷量目前維持在萬輛左右，位列第十一、十二名。極狐T1于8月啟動(dòng)預(yù)售，并于9月正式上市。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，該車開啟預(yù)售僅6天，訂單量便突破2.5萬輛，體現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與定價(jià)吸引力。
與此同時(shí)，新款騰勢(shì)N9也預(yù)計(jì)于9月推向市場(chǎng)。兩個(gè)品牌新車的陸續(xù)上市，將會(huì)帶動(dòng)其向2萬輛級(jí)規(guī)模邁進(jìn)。
從新勢(shì)力品牌前八個(gè)月表現(xiàn)來看，各家車企的年度目標(biāo)完成率差異也在逐步拉大：
小鵬和零跑汽車的完成率為77.6%和65.8%，成為最有希望達(dá)成年度目標(biāo)的品牌。小米汽車完成率約為62.3%，能否完成年度目標(biāo)將考驗(yàn)公司的產(chǎn)能爬坡情況。理想汽車、嵐圖汽車完成率為40%左右，深藍(lán)、極氪、蔚來、阿維塔、騰勢(shì)、鴻蒙智行的完成進(jìn)度都不足40%，最后四個(gè)月需要持續(xù)發(fā)力。
04
細(xì)分市場(chǎng)格局穩(wěn)定，SUV成車市銷量主力
最后再來看看轎車、SUV以及MPV細(xì)分市場(chǎng)的具體排名情況。
轎車8月總銷量為90萬輛，同比增長(zhǎng)1.8%，市場(chǎng)表現(xiàn)較為平穩(wěn)；新能源汽車8月總銷量為110.1萬輛，同比增長(zhǎng)7.5% ，新能源汽車市場(chǎng)份額還在不斷擴(kuò)大；SUV 8月總銷量為101.2萬輛，同比增長(zhǎng)8.7% ；MPV銷量為8.3萬輛，同比下降9.8% ，是唯一出現(xiàn)總銷量下滑的品類。
轎車方面，星愿仍位居榜首，單月銷量為4.61萬輛。宏光MINIEV緊隨其后，銷量為3.78萬輛，同比增長(zhǎng)43%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，兩款微型電動(dòng)車的差距較上月有所縮小。
秦PLUS DM-i、海鷗、軒逸排名三到五位。可以看出，在榜單前五中，比亞迪占據(jù)兩席，雖然秦PLUS DM-i和海鷗同比均有下滑，但憑借龐大的基數(shù)依然占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。在轎車市場(chǎng)中，軒逸是唯一進(jìn)前五的燃油車，其在家用轎車市場(chǎng)地位依然穩(wěn)固。
SUV方面，特斯拉Model Y盡管同比下降13.1%，但依舊在細(xì)分SUV市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位；問界M8增程版排名第二；元UP排名第三，在小型SUV市場(chǎng)中表現(xiàn)穩(wěn)健；排名第四和第五的的博越L和途觀L通過終端調(diào)整，成為SUV榜單前五中的兩款燃油車型。
MPV車型方面，賽那仍居榜首，但與第二名的差距逐步縮小；嵐圖夢(mèng)想家月銷量同比增長(zhǎng)95.1%，排名第三，銷量增長(zhǎng)主要得益于其在智能化方面的優(yōu)勢(shì)。
豐田格瑞維亞排名第四，盡管同比銷量下降，但與賽那的總銷量達(dá)到1.34萬輛，豐田成為MPV市場(chǎng)的主要贏家。別克GL8 PHEV排名第五，月銷量為5490輛，同比上漲29.7%，加上燃油車型的4505輛，別克GL8總銷量為9995輛，實(shí)際排名依然超過賽那——依然是MPV細(xì)分市場(chǎng)中王者般的存在。而隨著新款GL8陸尊/陸尚、別克至境世家的上市，將會(huì)進(jìn)一步提升別克在MPV市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
在轎車、SUV、MPV三大細(xì)分市場(chǎng)的TOP5榜單中，中國(guó)品牌不僅在數(shù)量上，更在銷量上確立了領(lǐng)先地位。除了日產(chǎn)、豐田、別克等品牌在部分轎車和MPV細(xì)分市場(chǎng)尚能保持一定競(jìng)爭(zhēng)力外，尤其在新能源領(lǐng)域，無一家合資品牌躋身前五。
05
駕仕結(jié)語
從2025年8月銷量的復(fù)盤中可以看出，中國(guó)乘用車市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下核心趨勢(shì)：
1、中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正重新洗牌。比亞迪仍穩(wěn)坐頭把交椅，但其面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力空前巨大。不僅有吉利、奇瑞等中國(guó)品牌虎視眈眈，還有上汽集團(tuán)對(duì)其榜首位置發(fā)起挑戰(zhàn)；
2、合資車企加速新能源轉(zhuǎn)型步伐。隨著日產(chǎn)N7、鉑智3X等強(qiáng)勢(shì)出擊，日產(chǎn)N6、至境L7、大眾ID.EVO概念車以及與眾06、奧迪E5 Sportback等車型也紛紛亮相，進(jìn)一步豐富合資車企新能源產(chǎn)品矩陣；
3、新勢(shì)力陣營(yíng)內(nèi)部重新洗牌，呈“零界小蔚”格局。零跑憑借產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢(shì)穩(wěn)坐首位，華鴻蒙智行在高端市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，小鵬和蔚來還在快速上量，而理想則因產(chǎn)品切換暫時(shí)下滑；
4、細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步加劇分化，SUV市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的主戰(zhàn)場(chǎng)，MPV市場(chǎng)雖然總量最小，但卻是市場(chǎng)高端化趨勢(shì)最強(qiáng)的區(qū)間，隨著別克等主流品牌全新MPV車型的推出，該細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將更趨于白熱化。