會期尾聲A股進(jìn)入正常狀態(tài)，可以說下一步市場因素將更大的影響股市的變化，而接下來板塊的上漲還可能加入新的條件，就比如說今天的A股，板塊新能源主題簡直就是成了拼意志的舞臺。

從消息面來看，摩根士丹利發(fā)布一紙報告，唱多國內(nèi)電池板塊，尤其是提到電池巨頭寧德時代，把其評級上調(diào)至“超配”，目標(biāo)價看到210元，當(dāng)前寧德時代的市場價格是180.85元，看來外圍的刺激是今天國內(nèi)新能源板塊大漲的直接原因，當(dāng)然，在唱多的過程中，我們也看到了北上資金的踴躍，這是言行一致的利好支撐。（下圖，寧王領(lǐng)漲）

 

結(jié)合其它的信息，咱們看今天的新能源板塊的大漲也有信息疊加的成份，比如黃仁勛，奧特曼關(guān)于“AI與儲能”的言論和ChatGPT用電量巨大的現(xiàn)實需求，也刺激到了能源供給的主題，換句話說，實現(xiàn)AI或者說ChatGPT的應(yīng)用場景，其基礎(chǔ)支撐必須是極強(qiáng)的電力供應(yīng)，這也突出了電力建設(shè)的重要性！

那么，新能源板塊經(jīng)歷了這樣的突漲，后續(xù)會如何呢？

我們今天看在寧德時代的暴漲下，鋰電池，鋰礦，稀土永磁板塊都相應(yīng)出現(xiàn)了拉升，新能源板塊炒的溫度最高的不是終端，而是上游能源端，上游+上游的上游，這是非常有意思的“辯證炒法”，說到底和我們開頭說的拼意志是“遙相呼應(yīng)”的，日前咱們國內(nèi)提出過《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指標(biāo)意見》里就提到，要推動配電網(wǎng)向有源轉(zhuǎn)變，并提出了明確的階段性建設(shè)目標(biāo)，大家想想這是不是構(gòu)成了一個系統(tǒng)性大循環(huán)？

也就是說，我們未來在綜合電網(wǎng)龍頭，變壓器產(chǎn)業(yè)鏈，電表行業(yè)，數(shù)智化建設(shè)，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈等等方面都將成為比較優(yōu)勢，相對于海外市場來講，實現(xiàn)AI更高的成就又如何，沒有這些基礎(chǔ)性的電力建設(shè)做支撐是實現(xiàn)不了的，而如果想實現(xiàn)也必需要有具有建設(shè)性產(chǎn)品核心優(yōu)勢的企業(yè)支持才行！（下圖，今天多個新能源主題上漲）

 

能明白以上的大邏輯，便可能會了解今天外資突然唱多寧德時代的原因在哪里，而特別的是今天唱多伴隨著外資的流入，如果外資真正的改變了進(jìn)場的邏輯，那么，今天的上漲就有可能是國內(nèi)新能源板塊的上攻起點(diǎn)，這將是非常重要的轉(zhuǎn)變，這就需要我們得到更明確的信號才好。

總之，未來，任何電子產(chǎn)品都將與“新能源電力”掛鉤，納吉爺家的小型家用電器基本上都配上了USB充電線，我充電時都很容易找錯充電線，側(cè)面上也意味著用電量的增加，而AI時代一旦來臨，用電量將倍增這是可能性極大的，同理，沒有電力的支持，所有的電子產(chǎn)品和AI應(yīng)用場景都將失去“持續(xù)性服務(wù)”的能力，因此，我反而看好未來電力板塊的發(fā)展。

因為，這是一切“虛擬世界”的基礎(chǔ)啊。