沉寂已久的Robotaxi（無人駕駛出租車）賽道，近期“好消息”不斷。
馬斯克訪華后，關(guān)于特斯拉FSD（全自動(dòng)駕駛）落地中國的猜想頻傳；此外，曹操出行、如祺出行等出行企業(yè)也陸續(xù)傳來和車企合作布局Robotaxi的消息。
5月15日，在百度Apollo Day上，自動(dòng)駕駛大模型ADFM、蘿卜快跑第六代無人車悉數(shù)亮相；百度還首次公布了蘿卜快跑的盈利時(shí)間表。
Robotaxi的故事講了這么久，終于要到下一篇章了嗎？
01.商業(yè)化曙光
最近關(guān)于Robotaxi的“好消息”很多。
先是特斯拉Robotaxi可能要來中國了。
4月初，馬斯克宣布特斯拉將于2024年8月8日發(fā)布無人駕駛出租車（Robotaxi）。4月底，馬斯克毫無預(yù)告的訪華，被外界紛紛猜測其是來談關(guān)于FSD與特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)在中國落地相關(guān)事宜。
圖源：微博截圖
至于特斯拉Robotaxi到底能不能進(jìn)入中國，其中關(guān)鍵或許取決于其實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)和技術(shù)是如何的。
從目前特斯拉的FSD技術(shù)來看，端到端的自動(dòng)駕駛是其主要的技術(shù)優(yōu)勢。打比方說，傳統(tǒng)的自動(dòng)駕駛告訴機(jī)器，碰到紅燈怎么辦，碰到行人怎么辦，不過路況千千萬，人工貼標(biāo)簽十分繁瑣；所以馬斯克想了一招，就是把大模型嵌入FSD里，用真實(shí)司機(jī)的處理方式做機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)，但是這到了國內(nèi)就會(huì)成為一個(gè)問題。
如果延續(xù)FSD的純視覺以及大模型的技術(shù)基礎(chǔ)，就要開放路段和駕駛數(shù)據(jù)給特斯拉；但如果不能用FSD獨(dú)特的技術(shù)而是像現(xiàn)在傳聞中的和國內(nèi)的高精地圖合作，那么特斯拉在國內(nèi)自動(dòng)駕駛的體驗(yàn)性就會(huì)和原版本大相徑庭，特斯拉FSD也會(huì)失去獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢。
但是不論特斯拉自動(dòng)駕駛選擇何種方式進(jìn)入中國，對(duì)于中國自動(dòng)駕駛和Robotaxi行業(yè)都是好消息，這個(gè)極度依賴政策開放性的行業(yè)需要像“鯰魚”一樣的特斯拉，來攪動(dòng)國內(nèi)Robotaxi領(lǐng)域的活力。
圖源：微博截圖
國內(nèi)Robotaxi玩家之一，百度也帶來了好消息。
在前不久公布的2024年百度第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，旗下蘿卜快跑平臺(tái)累計(jì)訂單已經(jīng)超過了600萬單，本季度訂單量82.6萬單，同比增長了25%。
并且百度還稱蘿卜快跑平臺(tái)距離收支平衡已經(jīng)越來越近，今年年底蘿卜快跑就有可能在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，在明年整個(gè)業(yè)務(wù)將開始盈利。
據(jù)“趣解商業(yè)”了解，蘿卜快跑于2021年8月上線，到現(xiàn)在也不過是三年的時(shí)間；三年時(shí)間就要實(shí)現(xiàn)盈利，這在Robotaxi行業(yè)來說速度屬于“遙遙領(lǐng)先”。
圖源：財(cái)報(bào)截圖
對(duì)比海外Robotaxi業(yè)務(wù)來看，通用汽車旗下的Cruise在2023年的俱損就有24.14億美元，約合人民幣173.7億元；而如果從2016年Cruise被通用汽車收購開始算起，累計(jì)虧損已經(jīng)超過了600億元人民幣。另一個(gè)全球Robotaxi第一梯隊(duì)選手谷歌旗下Waymo截止到2023年累計(jì)訂單超過70萬單，對(duì)比百度的600萬訂單，還相差甚遠(yuǎn)。
除此之外，在5月15日的百度Apollo Day上，百度Apollo發(fā)布了全球首個(gè)支持L4級(jí)別無人駕駛應(yīng)用的自動(dòng)駕駛大模型Apollo ADFM，同時(shí)上新了搭載百度第六代智能化系統(tǒng)解決方案、價(jià)格20萬元的蘿卜快跑第六代無人車。
大會(huì)上，百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳卓表示，“我們的目標(biāo)是到2024年底，蘿卜快跑在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，并在2025年全面進(jìn)入盈利期。”
至此，自動(dòng)駕駛大規(guī)模盈利的時(shí)代或許即將到來。
02.誰在押注？
目前來看，Robotaxi這條賽道已經(jīng)有三類主力軍。包括：
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，百度Apollo、谷歌Waymo、文遠(yuǎn)知行WeRide、小馬智行PonyPilot+、亞馬遜旗下Zoox等為代表；
車企：特斯拉、小鵬汽車等為代表；
出行企業(yè)：曹操出行、滴滴、如祺出行等為代表。
圖源：罐頭圖庫
這其中跑在前面的已經(jīng)開始商業(yè)化，比如蘿卜快跑、小馬智行PonyPilot+；還在進(jìn)行商業(yè)化探索的隊(duì)伍則更大。
3月19日，文遠(yuǎn)知行宣布與聯(lián)想車計(jì)算戰(zhàn)略合作，共同打造L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛解決方案，推進(jìn)自動(dòng)駕駛在多場景的商業(yè)化落地；5月，文遠(yuǎn)知行WeRide成為首批獲準(zhǔn)在北京經(jīng)開區(qū)至北京南站自動(dòng)駕駛測試范圍內(nèi)開展自動(dòng)駕駛出行服務(wù)車輛測試業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。
車企方面，除了預(yù)計(jì)8月發(fā)布Robotaxi的特斯拉，還有從去年開始做路測的小鵬汽車。2023年11月，小鵬官方社區(qū)還邀請(qǐng)了20位車主去廣州體驗(yàn)小鵬汽車用G9改裝的Robotaxi測試車，體驗(yàn)全程約10公里。
圖源：小鵬社區(qū)截圖
除此之外，曹操出行的IPO招股書中就表示一部分募資將用于投資自動(dòng)駕駛，其將與吉利集團(tuán)合作，在未來部署前裝量產(chǎn)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的車輛，且正與業(yè)務(wù)合作伙伴合作啟動(dòng)無人出租車計(jì)劃；如祺出行則推出了有人駕駛網(wǎng)約車和Robotaxi混搭的模式，而且已經(jīng)陸續(xù)在南沙、深圳上線了服務(wù)，預(yù)計(jì)2026年開始商業(yè)化；滴滴則是選擇與廣汽埃安合資成立安滴科技公司，并擬于明年推出L4級(jí)Robotaxi量產(chǎn)車。
圖源：微博截圖
三類選手，賺錢的目的和思路稍有不同。
造車廠想的是“一石三鳥”，自產(chǎn)自研自銷；既可以直接把Robotaxi車輛賣給消費(fèi)者或者車隊(duì)，也可以加深品牌的科技感，并且進(jìn)一步增加其他車型的銷量。雖然說到底R(shí)obotaxi也是出租車，但是最先量產(chǎn)并且對(duì)外銷售的Robotaxi就不是“服務(wù)車型”而是“科技先驅(qū)”了；其次也可以增加軟件銷量，例如特斯拉的FSD或者小鵬汽車的自研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)都會(huì)用在自家Robotaxi車輛上，安裝使用肯定會(huì)收費(fèi)；另外未來也可以對(duì)Robotaxi運(yùn)營業(yè)務(wù)進(jìn)行抽成。
互聯(lián)網(wǎng)軟件廠商則略有不同，本來他們賣的就是自動(dòng)駕駛技術(shù)；L4級(jí)別的Robotaxi既可以展現(xiàn)自己的研發(fā)實(shí)力，通過“炫技”吸引潛在客戶，又可以挖掘一個(gè)藍(lán)海市場。
出行企業(yè)則更加直接，布局Robotaxi相當(dāng)于布局行業(yè)的未來趨勢；Robotaxi之于出行就好像AI之于手機(jī)、大模型之于搜索引擎，都是行業(yè)的大勢所趨。
圖源：罐頭圖庫
在運(yùn)營模式上，大家的選擇也略有差別。谷歌Waymo、百度蘿卜快跑為首的選擇的是B2C模式，出行平臺(tái)和特斯拉這種自研平臺(tái)選擇的則是更輕資產(chǎn)的出行即服務(wù)模式。
簡單來說，兩者的核心差別在于車和人從哪來。前者更像是出租車公司，提供車輛、司機(jī)，賺的就是運(yùn)營收入和成本的差價(jià)；后者和現(xiàn)在的出行業(yè)務(wù)相差無幾，只負(fù)責(zé)搭建平臺(tái)，然后收取抽成，賺取抽成和平臺(tái)維護(hù)、補(bǔ)貼的差價(jià)。
03.不只是技術(shù)
細(xì)看Robotaxi的發(fā)展歷程，和當(dāng)時(shí)網(wǎng)約車行業(yè)的崛起相差無幾：
第一步：造車、爭取政策支持；
第二部：繼續(xù)爭取支持、補(bǔ)貼搶市場；
第三部：補(bǔ)貼搶市場、開始賺錢。
Robotaxi從無到有，技術(shù)的差異已經(jīng)不是最關(guān)鍵的問題，能不能跑通商業(yè)化，非技術(shù)的因素是關(guān)鍵。
比如政策。上文提到百度蘿卜快跑的訂單量要大于谷歌的Waymo，仔細(xì)來看一下這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比，Waymo累計(jì)行駛路程大概1149.07 萬公里，百度Apollo的自動(dòng)駕駛里程則是突破1億公里；但如果用兩者的公里數(shù)除以訂單量就會(huì)發(fā)現(xiàn)，兩者差不多每單的里程都在16公里左右。
圖源：罐頭圖庫
訂單總量相差幾乎十倍的原因之一，是自動(dòng)駕駛開放區(qū)域的大小。比如僅武漢一個(gè)城市，其到2023年底智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測試道路的范圍就覆蓋超過了3000平方公里；而Waymo在美國的最大的運(yùn)營服務(wù)區(qū)位于亞利桑那州的菲尼克斯，開放區(qū)域面積為僅225 平方英里（約 523 平方公里）。這就彰顯了政策的推動(dòng)在Robotaxi落地過程的重要性。
而政策推動(dòng)是否積極，也要看Robotaxi的安全性是否過關(guān)。之前通用汽車旗下的Cruise就接連發(fā)生了多起事故，包括集體熄火造成交通堵塞、撞消防車、拖拽行人導(dǎo)致受傷等等；接連不斷的事故讓Cruise失去了加州運(yùn)營和測試的資格，之后Cruise也因此估值大跌、陷入裁員。
圖源：微博截圖
但是，就算政策再怎么推動(dòng)，如果消費(fèi)者不買賬也不行。
任何新技術(shù)出現(xiàn)都會(huì)有一大批嘗鮮用戶的出現(xiàn)，但是自動(dòng)駕駛從2016年講到今天，為何進(jìn)展緩慢？因?yàn)樽詣?dòng)駕駛是一個(gè)和人身安全有決定性關(guān)系的新技術(shù)。3D電影、AI手機(jī)，嘗試之后發(fā)現(xiàn)技術(shù)缺陷頂多是費(fèi)錢，Robotaxi出現(xiàn)技術(shù)缺陷就是大事。所以消費(fèi)者的信任、認(rèn)知、持續(xù)的教育都是Robotaxi要過的關(guān)。
最重要的是，Robotaxi本質(zhì)是一個(gè)升級(jí)版的網(wǎng)約車。百度采用的B2C模式可以對(duì)標(biāo)現(xiàn)在的出租車公司，曹操出行、特斯拉選擇的C2C模式可以對(duì)標(biāo)現(xiàn)階段的網(wǎng)約車平臺(tái)。所以Robotaxi能夠商業(yè)化，很大程度還取決于，其性價(jià)比是不是超過了出租和網(wǎng)約車。
但如果從絕對(duì)理論去計(jì)算，這個(gè)答案是肯定的。
天風(fēng)證券研報(bào)中計(jì)算到，和出租車相比，Robotaxi（實(shí)現(xiàn)無人駕駛的情況下）在國內(nèi)可以為運(yùn)營車隊(duì)節(jié)省的一個(gè)司機(jī)的開支就接近10萬元/年。況且，司機(jī)還需要時(shí)間吃飯睡覺喝水上廁所，但是無人駕駛的Robotaxi可真就是高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器了，24小時(shí)待機(jī)；Waymo就曾經(jīng)計(jì)算過，Robotaxi的行駛里程數(shù)能達(dá)到普通車輛的6倍。
圖源：罐頭圖庫
但是這只是理論，在Robotaxi無法實(shí)現(xiàn)全路況、無人駕駛之前，會(huì)有長達(dá)幾年甚至十幾年的過渡期；這個(gè)期間，車隊(duì)仍要承擔(dān)安全員（司機(jī)）的人工成本，而在平臺(tái)開網(wǎng)約車的司機(jī)就會(huì)面臨是換車或者加錢加入自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的選擇，這中間就會(huì)出現(xiàn)變數(shù)。
這還沒有算平臺(tái)為了搶占市場所做的營銷補(bǔ)貼的費(fèi)用。比如百度的蘿卜快跑，從亦莊下單單程約7公里的訂單只需要9.8元，比滴滴的20多元還便宜，而原價(jià)顯示的有30元，這接近3折的優(yōu)惠力度成本就需要平臺(tái)承擔(dān)。
過渡期的成本和營銷費(fèi)用的負(fù)擔(dān)、政策的不確定性以及消費(fèi)者的認(rèn)可度，都為Robotaxi能否最終盈利蒙上一層紗。
但可以確定是的，Robotaxi想要賺錢，除了技術(shù)，要解決的問題還有很多。